گروهی از دانشمندان به سیاره آرکانار فرستاده می‌شوند تا به تمدن محلی که در مرحله قرون وسطایی تاریخ خود قرار دارد، کمک کنند تا راه درست پیشرفت را پیدا کند. وظیفه آن‌ها دشوار است: آن‌ها نمی‌توانند مداخله خشونت‌آمیز داشته باشند و تحت هیچ شرایطی حق کشتن ندارند. روماتا، یکی از دانشمندان، تلاش می‌کند تا روشنفکران محلی را از مجازات نجات دهد و نمی‌تواند از موضع‌گیری خودداری کند.

دی‌جی تازه‌کار، شردز، و نوازنده ویولنسل مشهور جهان، ولادیمیر چیژوف، در خیابانی شلوغ در مسکو با مردی پابرهنه ملاقات می‌کنند. با کلیک روی یک دستگاه عجیب، شخصیت‌ها به سیاره کویری پلیوک منتقل می‌شوند. بازسازی انیمیشنی از فیلم محبوب «کین-دزا-دزا!» که ماجراهای شردز و عمو ووا در آن، کمتر از نسخه اصلی جذاب و خنده‌دار نیست. در این دنیای شنی، ساکنان به دو دسته «پاتساک‌ها» و «چاتلان‌ها» تقسیم می‌شوند، یک چوب کبریت ساده ارزش باورنکردنی دارد و مردم بر اساس رنگ شلوارشان مورد استقبال و بدرقه قرار می‌گیرند.

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.